Ирина Гайда. Новый мировой энергопорядок не свободен от старой геополитики.

Ирина Гайда. Новый мировой энергопорядок не свободен от старой геополитики.

Ирина Гайда. Новый мировой энергопорядок не свободен от старой геополитики.

Вчера на конференции “Нефть и Газ Сахалина 2021” (http://www.sakhalin-oil-gas.com/ru/) модерировала сессию о будущем глобальных энергорынков. Один из участников дискуссии — Майкл Брэдшо (Michael J. Bradshaw), профессор британской бизнес-школы Уорвика. Интересен его взгляд на трансформацию энергетической системы как двоякий процесс, состоящий из комбинации «высокоуглеродного» (связанного с постепенным отказом от потребления ископаемого топлива) и «низкоуглеродного» (связанного с появлением новых возобновляемых источников энергии, ВИЭ, и других низкоуглеродных технологий) энергоперехода.

Майкл отстаивает целостный системный подход к энергетической геополитике, где учитываются все взаимосвязи и нет фокуса только на один конкретный аспект — отказ от нефти или растущую важность ВИЭ. Только такой подход, по его мнению, позволит совершить управляемый и справедливый переход, снижающий напряжённость в обществе и вероятность международных конфликтов (способных замедлить прогресс декарбонизации).
Вот некоторые соображения в поддержку такого подхода:
  • При энергопереходе имеет значение скорость, так как, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), десятилетие 2020–2030 гг. является критическим периодом, в течение которого совокупные выбросы CO2 должны снизиться примерно на 45% по сравнению с уровнем 2010 года для достижения к 2050 году нулевых выбросов.
  • В новом энергетическом порядке ископаемое топливо больше не является дефицитным ресурсом, и цены демонстрируют большую краткосрочную волатильность по сравнению с долгосрочной тенденцией к снижению. Нефтегазовая промышленность будет делать всё возможное, чтобы избежать падения спроса, которое уже испытывает угольная промышленность. На данный момент перспективы для нефти и газа остаются более стабильными, с прогнозируемым восстановлением и ростом после пандемии COVID-19 в ближайшие десятилетия.
  • Наше понимание энергетической геополитики переворачивается в связи с появлением нового порядка. На структурно падающем рынке относительный баланс сил сместится в пользу производителей с низкими издержками, что коренным образом изменит то, что ранее называлось «быть энергетической сверхдержавой». Даже если некоторым странам-производителям удастся увеличить свою долю на рынке, им будет всё труднее диктовать условия декарбонизации глобальной энергетической системы.
  • Мир имеет ограниченный «углеродный бюджет» — количество углерода, которое может быть выброшено без угрозы для выполнения Парижских целей. По данным МЭА, существующая в мире и строящаяся энергетическая инфраструктура предполагает повышение температуры на 1,65°C. Начиная с 2021 года и далее, невозможна разработка никаких новых месторождений нефти и газа или угольных шахт (или расширения существующих), если хочется достичь глобальных нулевых выбросов к 2050 году.
  • Капитальные вложения в инфраструктуру ископаемого топлива — «неокупаемые активы» — могут не быть возмещены в течение срока эксплуатации из-за снижения спроса или цен. В масштабах мировой экономики могут “испариться” активы, связанные с ископаемым топливом, на сумму $1–4 трлн., при этом около $30 трлн. основных фондов подвержены риску девальвации. Центральные банки и финансовые регуляторы начинают учитывать изменение климата из-за риска, который оно представляет для системной финансовой стабильности.
  • Частично побуждаемые глобальной кампанией по «отказу от ископаемого топлива», частные инвесторы всё активнее реагируют на эти «переходные риски». С середины 2019 до середины 2020 года у публичных нефтегазовых компаний “испарилось” почти 40% их рыночной капитализации (оценки МЭА). Банки, страховщики и институциональные инвесторы — особенно в странах ОЭСР — начали избавляться от инвестиций; среди них одни из крупнейших финансистов в отрасли ископаемого топлива.
  • Перспектива оставить ископаемые в земле неизбежно приводит к вопросу, чьё именно топливо не сгорит, и следует ли компенсировать упущенную выгоду. Учёт критериев справедливости позволит развивающимся странам использовать больше ископаемого топлива в течение более длительного времени по сравнению с развитыми странами. В противном случае одни из самых больших потерь, вероятно, понесут беднейшие и наименее подготовленные страны-экспортеры ископаемого топлива, в то время как производители ОЭСР, такие как США, Канада и Норвегия, имеют финансовые средства для преодоления подобных последствий.
  • Очевидно, что переход к высокоуглеродным технологиям непрост и сопряжён со многими политическими, экономическими и социальными издержками и рисками. Провал сделки ОПЕК + в марте 2020 года показывает, какие разрушительные последствия может вызвать отсутствие сотрудничества, в то время как последующая сделка между США, Россией и Саудовской Аравией демонстрирует, что согласие между этими крупными производителями по-прежнему будет необходимо для сглаживания будущих кризисов, особенно в контексте перехода к высокоуглеродным технологиям. Сторонники ускоренного ухода от ископаемого топлива должны понимать, что, если не управлять им должным образом, он быстро станет источником геополитического конфликта между потенциальными победителями и проигравшими, что может помешать энергопереходу.
  • Поскольку доля ВИЭ в мировом производстве электроэнергии увеличивается, а роль электрификации возрастает, это меняет геополитику нового энергетического порядка. Ожидается, что к 2030 году на электроэнергию будет приходиться 25% спроса на энергию (оценка МЭА). Электрификация также является важным компонентом цели ООН по искоренению глобальной энергетической бедности к 2030 году.
  • Минералы, в том числе редкоземельные элементы (РЗЭ) и металлы, необходимые для производства ВИЭ, образуют ключевой элемент возникающих низкоуглеродных цепочек поставок. Основная причина для беспокойства заключается в том, что переход к низкоуглеродным технологиям приведет к резкому росту спроса на критически важные материалы, такие как литий и кобальт, что, в свою очередь, создаст геополитическую конкуренцию. Одним из часто упоминаемых прецедентов является решение Китая в 2008 году ограничить продажу РЗЭ иностранным покупателям, что привело к повсеместной панике и росту цен.
  • Как и в случае с запасами нефти и газа, географическая концентрация производства и запасов критически важных материалов может привести к «схватке за ресурсы», поскольку страны (и компании) стремятся контролировать стратегические аспекты цепочки поставок. Сегодня Китай производит 63% мировых РЗЭ и в настоящее время владеет 36% их запасов. Он обеспечивает 98% поставок РЗЭ в ЕС и 80% США. Существует также растущая озабоченность по поводу потенциального контроля Китая над цепочками поставок лития, которые, наряду с кобальтом, в настоящее время является критически важным сырьём для производства электромобилей. Следовательно, США и ЕС активизируют усилия по минимизации своей зависимости путем создания альтернативных цепочек поставок и технологий.
  • Возникают новые модели торговли энергоносителями (такими как водород), биоэнергетикой и низкоуглеродными технологиями, которые могут стать новыми источниками геоэкономической конкуренции и конфликтов. Сегодня Китай производит около 70% солнечных фотоэлектрических модулей, имеет самую высокую установленную мощность в мире и остаётся крупнейшим инвестором в солнечную энергетику . Аналогичная модель геоэкономической конкуренции зарождается в автомобильной промышленности вокруг электромобилей.
  • Современная биоэнергетика обеспечивает около 5% от общего мирового конечного спроса на энергию, что составляет около 50% всей возобновляемой энергии в конечном энергопотреблении в 2018 году. Биотопливо, такое как биоэтанол и биодизельное топливо, используемое на транспорте, стало важным товаром, продаваемым во всем мире. Некоторые страны, например Бразилия, извлекли выгоду из этого «толчка» биотоплива, превратив его в ВИЭ. В свою очередь, биомасса в виде древесных гранул в основном используется для декарбонизации (с преобладанием угля) для выработки электроэнергии и отопления. В мировом масштабе использование пеллет только для производства электроэнергии в период с 2014 по 2018 год увеличилось в 2,5 раза. Китай и ЕС являются крупнейшими производителями и потребителями в мире, хотя Китай гораздо меньше вовлечен в международную торговлю.
  • В сочетании с быстрым и массовым снижением стоимости электроэнергии из ВИЭ и ожидаемым снижением затрат на электролизеры, зелёный водород, производимый из низкоуглеродной энергии, набирает политический и экономический вес. Несмотря на то, что сегодня 99% водорода всё ещё является «серым» или производится из ископаемого топлива, зелёный водород может помочь декарбонизировать труднодоступные отрасли, такие как сталелитейная промышленность, и пригоден для долгосрочного хранения и транспортировки возобновляемой энергии на большие расстояния. К 2050 году водород сможет удовлетворить до 24% мировых потребностей в энергии, а годовой объём продаж составит около $700 млрд.

Перейти к обсуждению

Добавить комментарий